Скрытый в чаще древнего леса, стоит эльфийский город Ллорис. Теперь им безраздельно правит жестокий шериф, изгнавший его создателей. Этот правитель выжимает из людей последние соки, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка сопротивления ведет к ужасным пыткам или изгнанию.
Накопившееся отчаяние подталкивает горожан к рискованному шагу — просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы-затворники, помня старую обиду, не горят желанием доверять людям. Они ценят свой уединенный покой и не хотят вновь ввязываться в чужие распри.