В небольшом городке есть частная клиника, где тайно делают пластические операции. Один из пациентов — местный криминальный авторитет, которому полностью меняют лицо. Но даже строгая секретность не спасает: в палату пробирается киллер и вводит боссу мафии смертельный укол.
Ночью дежурит медбрат Витя. Услышав странные звуки, он застаёт больного в судорогах. Парень колет обезболивающее, но от этого мафиозный главарь умирает. Витя уверен, что виноват он сам. Его друг Артём предлагает рискованный план — притвориться тем самым боссом с новой внешностью. Так начинается опасная игра, меняющая всё.