Майор Панфилов и система, где он служит, — полные противоположности. Этот независимый и принципиальный человек не признает полутонов, только правду и ложь. Он отличный оперативник, повидавший в жизни всякое, но не сломленный. Одиночка по натуре, он чурается команд, ведь стаи напоминают ему то, что он отверг ещё в молодости.
Новое дело приводит Панфилова в родной Талам. Ехать не хочется, но выбора нет — умерла мать, с которой он давно потерял связь. Там его ждёт прошлое: бывшая возлюбленная Аля и старые раны. Даже вина перед матерью не заставит его задержаться в ненавистном месте. Но после неожиданной смерти Али он понимает — теперь обязан остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил.