XVII век. После разгрома турок под Веной пленного янычара Хасана Балабана ждала казнь, но он сумел бежать. Судьба привела его в маленькую деревушку Моэна, затерянную среди итальянских Альп. Там его нашла местная девушка Глория. Она не только дала ему кров, но и выходила после тяжелого ранения, полученного при побеге. Со временем между ними вспыхнули глубокие чувства, обещавшие стать настоящей любовью.
Тем временем местные жители страдали от жестокости своего феодала. Тот направил в деревню солдат, чтобы выкорчевать колдовство и найти сбежавшего турка. Балабан спас Глорию от костра и встал на защиту общины. Все усложнилось с появлением его старого врага — безжалостного рыцаря Марко, которого он когда-то считал братом.
