Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной миссии за рубежом. Но одна небольшая ошибка резко меняет все планы. Вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Там его ждёт монотонная работа: наблюдение за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности когда-то сделанного выбора.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной ликвидации опасной банды получает неожиданное предложение. Он начинает новую службу в органах, обеспечивая безопасность важных персон города. А Владимир Наумов приезжает в Ленинград вслед за своей возлюбленной, устроившейся на киностудию. Его задача — противостоять идеологическим угрозам и предотвращать возможные теракты.
