Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Всё изменилось, когда оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезала город от всего мира.
Теперь его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы править миром сказочных существ. Противостоять ей берётся Алексей Попов, решивший спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка за своих близких и за право оставаться людьми.