На мрачном берегу реки, в глубинах древнего леса, обитает небольшое племя. Его люди ведут бесконечную борьбу за существование. Их окружают свирепые хищники, а голод и болезни стали привычными спутниками. Каждый новый день для них — это выживание.
Их Вождь, ещё совсем молодой и неискушённый, больше всего хочет дружбы от сородичей. Он пытается скрасить их суровые будни, отвлечь от пугающей реальности, с которой сам не в силах справиться. Но на противоположном, солнечном берегу, процветает другое племя во главе с мудрой Вождихой. Туда сбежал один из охотников, не выдержав лишений. К удивлению всех, его не только приняли, но и одарили кровом и прекрасной женой.